Na čmeláčím paloučku vystřídal léto barevný podzim a Čmelda s Brumdou se chystají na zimu. Při mlsání sladkých hrušek je sice vyleká hladový Sršeň, ale u maminky v chaloupce najdou bezpečí i sladké překvapení. Před zimním spánkem se pak celá louka sejde na velkém loučení – dorazí pan Babočka, babička Čmelinda i muzikální Cvrček, aby čmeláčkům popřáli dobrou noc a předali užitečné dárky.

Klidný spánek však přeruší krutý mráz a vánice, ve které se pod okny ozývá křupání sněhu. Kdo zanechal u prahu podivné stopy a co je zač to bílé strašidlo s pometlem?

Přijďte se podívat, jak si malí hrdinové poradí s nástrahami paní Zimy a jak prožijí kouzelné Vánoce na paloučku.